Фёдор — актёр, которого не ждали на сцене, борющийся с трудностями жизни. Он решает помочь своему младшему брату Никите, который потерял возможность ходить, и для этого устраивается работать Дедом Морозом. В это время он переживает разочарование после расставания с девушкой, оставляя за собой лишь печальные воспоминания. На протяжении всех праздников Фёдор, облачённый в костюм волшебника, стремится заработать деньги на операцию для брата. 31 декабря он отправляется на очередной заказ, не подозревая, что за дверью его ждёт неожиданная встреча. Вопреки всем тёмным временам года, в его сердце загорается надежда, и новогоднее волшебство начинает менять его жизнь. Интересные события и волшебство присутствуют на каждом шагу, а сам Фёдор становится свидетелем удивительных перемен, которые способны изменить не только его судьбу, но и судьбу тех, кто его окружает.
