В 1976 году супруги Дарси и Дафна покидают шумный город и направляются в тихую валлийскую деревушку для работы над своими творческими проектами. Дафна, увлечённая музыкой, создает мелодии, вдохновленные звуками природы, а её муж, звукорежиссёр Дарси, фиксирует эти звуки с помощью портативного микрофона. Однажды во время одной из записей Дарси неожиданно оказывается в магическом круге, что становится началом их необычных приключений. На следующий день в их жизни появляется подросток, представившийся соседом, который вызывает интерес и доверие пары. Он начинает рассказывать о местных верованиях, традициях и мифах, погружая их в загадочный мир валлийской культуры и магии. Постепенно истина о его намерениях становится всё более неясной, и супруги сталкиваются с тем, что не всё в этом мире является тем, чем кажется на первый взгляд.
