В тюрьме, где царят суровые условия, политический заключённый Валентин оказывается в одной камере с Моли́ной, энергичным оформителем витрин, который был осуждён за публичную непристойность. Несмотря на тяжёлую атмосферу вокруг, между ними завязывается дружба, и Молина решает разнообразить серые будни, рассказывая Валентину сюжеты популярных голливудских мюзиклов. Главной героиней его рассказов становится великолепная Ингрид Луна, чей образ вдохновляет не только Моли́ну, но и Валентина. Постепенно мюзиклы становятся для них источником светлых эмоций и надежды на лучшее, позволяя забыть на некоторое время о мрачных реалиях жизни за решёткой. Взаимоотношения между заключёнными становятся более глубокими, а мечты о свободе — всё более яркими.