В небольшом городке Колт-Лейк, расположенном в Теннесси, заместитель шерифа Сэм Эванс ведет борьбу с наркоторговлей. Его усилия остаются незамеченными, когда в город приезжает обаятельный агент под прикрытием по имени Бобби Гейнс, который быстро становится местным героем. Успехи Гейнса затмевают работу Сэма, и вскоре у заместителя шерифа возникают подозрения относительно истинных намерений нового пришельца. Сэм начинает расследовать прошлое Гейнса и осознает, что его благие намерения могут скрывать опасные игры в криминальном мире. В течение сюжета нарастающее напряжение заставляет Сэма пересмотреть свои взгляды на дружбу, преданность и моральные принципы в борьбе с преступностью.